Pour faire un devis avec l'IA, décrivez la prestation à un assistant (par écrit ou à la voix), laissez-le structurer les lignes et calculer les totaux à partir de vos propres tarifs, puis contrôlez prix, TVA et mentions obligatoires avant d'envoyer le devis pour acceptation. Le choix de l'outil change surtout la suite : un assistant généraliste produit un brouillon à reprendre, alors qu'un logiciel de devis doté d'une IA, ou relié à votre assistant via MCP, crée directement un devis enregistré, numéroté et prêt à envoyer. Voici la méthode en 5 étapes, les familles d'outils et les points de contrôle indispensables.
En bref
Que peut faire l'IA dans la préparation d'un devis ?
Un devis bien fait demande du temps : comprendre le besoin, découper la prestation, chiffrer, rédiger des descriptions claires, présenter des conditions lisibles. L'intelligence artificielle générative est efficace sur la partie rédaction et structuration. Elle l'est beaucoup moins sur ce qui relève de votre métier et de votre entreprise.
| L'IA sait bien… | L'IA ne peut pas… |
|---|---|
| Lister les questions à poser au client | Visiter le chantier ou comprendre un contexte qu'on ne lui décrit pas |
| Transformer des notes en lignes claires | Connaître vos coûts, vos marges et vos fournisseurs |
| Proposer un découpage en lots ou en jalons | Garantir qu'un prix est juste ou tenable |
| Calculer des totaux à partir de vos prix | Être fiable à coup sûr sur les arrondis et remises |
| Rédiger options, variantes et e-mail d'envoi | Choisir à votre place un taux de TVA réduit ou une condition juridique |
| Relire un devis pour repérer des oublis | Engager votre responsabilité à votre place : le devis accepté vous engage |
Comment faire un devis avec l'IA en 5 étapes ?
Étape 1 : décrire la prestation et le client
Donnez à l'IA tout ce que vous savez : type de prestation, contraintes, quantités ou métrés, délais souhaités, adresse d'exécution, identité du client. Vous pouvez écrire vos notes telles quelles ; certains assistants acceptent aussi la saisie vocale ou une photo de vos notes. Si le besoin est flou, demandez d'abord à l'IA la liste des questions à poser au client.
Étape 2 : structurer en lots et en lignes
Demandez un découpage lisible : lots (préparation, fourniture, pose, finitions) pour un chantier, jalons (cadrage, réalisation, livraison) pour une mission. Chaque ligne doit avoir une désignation précise, une unité et une quantité. Demandez aussi « qu'ai-je pu oublier ? » : déplacement, nettoyage, fournitures, nombre de révisions incluses…
Étape 3 : chiffrer avec vos propres tarifs
Fournissez vos prix unitaires, votre taux horaire et vos frais. Avec un logiciel de devis, l'IA peut les reprendre de votre catalogue de produits et prestations. Refusez tout prix que l'IA propose d'elle-même : il n'a aucun lien avec vos coûts réels.
Étape 4 : contrôler le devis
C'est l'étape qui ne se délègue pas. Utilisez la grille de contrôle de la section suivante : totaux, taux de TVA, mentions obligatoires de votre activité, durée de validité, conditions d'acompte, délais.
Étape 5 : envoyer, faire accepter et suivre
Numérotez le devis pour le retrouver, envoyez-le au client avec un message clair, obtenez son acceptation (signature avec la mention « bon pour accord » ou signature électronique), relancez-le avant la fin de validité, puis transformez-le en facture une fois la prestation réalisée. C'est là qu'un logiciel fait la différence : un assistant généraliste seul ne gère ni l'envoi, ni la signature, ni le suivi.
Quel outil d'IA choisir pour faire vos devis ?
Il existe trois grandes familles d'outils. Elles ne s'excluent pas : beaucoup d'indépendants utilisent un assistant généraliste pour réfléchir et un logiciel pour produire le devis.
| Type d'outil | Exemples | Ce que vous obtenez | Limites |
|---|---|---|---|
| Assistant généraliste | ChatGPT, Claude, Le Chat, Gemini | Un brouillon de devis ou un fichier à reprendre | Pas d'enregistrement, de numérotation, d'envoi ni de suivi |
| Logiciel de devis avec IA intégrée | Assistant IA de Lio ; plusieurs logiciels proposent aussi une dictée vocale ou un assistant | Un devis enregistré dans le logiciel, avec vos clients et vos produits | Fonctions et quotas variables selon l'éditeur et le plan |
| Assistant généraliste connecté via MCP | ChatGPT ou Claude reliés au serveur MCP de Lio | Un devis créé dans votre logiciel depuis la conversation | Configuration initiale ; la confirmation des actions dépend de l'assistant |
Pour choisir, posez-vous trois questions : où travaillez-vous déjà au quotidien ? Voulez-vous une confirmation systématique avant chaque action ? Avez-vous besoin d'envoyer, faire signer et relancer vos devis depuis le même outil ? Pour la méthode propre à ChatGPT, consultez notre guide faire un devis avec ChatGPT.
Quels points contrôler avant d'envoyer un devis préparé par l'IA ?
| Point de contrôle | Question à se poser |
|---|---|
| Client et lieu d'exécution | Le nom, l'adresse et le lieu d'intervention sont-ils exacts ? |
| Désignations | Chaque ligne décrit-elle précisément ce qui sera fait ou fourni ? |
| Unités et quantités | Les métrés, heures ou quantités correspondent-ils à vos relevés ? |
| Prix unitaires | Tous les prix viennent-ils de vos tarifs, sans valeur proposée par l'IA ? |
| TVA | Le taux est-il le bon pour chaque ligne, et les conditions d'un taux réduit sont-elles réunies ? |
| Totaux | Avez-vous recalculé HT, TVA et TTC, remises comprises ? |
| Validité et délais | La durée de validité et le délai d'exécution sont-ils indiqués et tenables ? |
| Acompte | Est-il écrit clairement « acompte » ? Sans précision, la somme versée est considérée comme des arrhes. |
| Mentions de votre activité | Pour les travaux du bâtiment : taux horaire TTC, frais de déplacement, devis gratuit ou payant, assurance professionnelle ? |
La liste des activités pour lesquelles le devis est obligatoire, et les informations qu'il doit alors contenir, figurent sur la fiche Devis obligatoire : activités concernées d'Entreprendre Service Public. Ne pas remettre de devis lorsqu'il est obligatoire expose à une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour un entrepreneur individuel et 15 000 € pour une société.
Le devis accepté vous engage
Un devis est une offre de contrat : une fois accepté, il engage le professionnel sur le prix et le contenu. Une erreur laissée par l'IA, comme un poste oublié ou un total faux, reste la vôtre.
Faire un devis avec l'IA dans le BTP ou dans les services : quelles différences ?
- Artisans et BTP : devis souvent obligatoire, métrés et lots, distinction entre fournitures et main-d'œuvre, taux de TVA à vérifier selon la nature des travaux et du logement, assurance professionnelle à mentionner. L'IA aide surtout à passer de la note de chantier au devis détaillé. Voir notre page IA devis BTP.
- Prestations intellectuelles (consultants, développeurs, graphistes) : l'enjeu est de bien délimiter le périmètre. Demandez à l'IA de formuler les livrables, les hypothèses, le nombre de révisions incluses et les jalons de paiement.
- Services récurrents (entretien, ménage, accompagnement) : l'IA peut transformer une fréquence et une durée d'intervention en devis mensuel lisible, avec les conditions de modification.
Quels risques et limites connaître avant de confier vos devis à l'IA ?
- Informations inventées : un modèle de langage peut combler un vide avec une donnée plausible mais fausse (prix, quantité, mention).
- Calculs : les erreurs d'arrondi ou de remise existent ; un logiciel de devis calcule de façon déterministe.
- Confidentialité : les informations saisies sont traitées par l'éditeur de l'IA selon ses conditions. Limitez-les au nécessaire et vérifiez les réglages de votre compte. Nous détaillons ce sujet dans IA et données clients : RGPD et confidentialité.
- Actions automatiques : un assistant connecté à votre logiciel peut créer ou envoyer un document ; selon l'outil, il ne vous demande pas toujours confirmation.
- Disponibilité : les assistants fonctionnent souvent avec des quotas d'utilisation ; gardez la possibilité de faire un devis sans eux.
Comment faire vos devis avec l'IA dans Lio ?
Lio propose deux façons de faire un devis avec l'IA, qui aboutissent toutes deux à un vrai devis dans votre compte, avec vos clients, vos produits et la numérotation de Lio.
- L'assistant IA intégré : dans l'application, décrivez le devis en une phrase. L'assistant prépare le document, vous montre un aperçu et ne crée ou n'envoie rien sans votre confirmation explicite. Il est réservé aux plans payants, avec un quota mensuel selon le plan ; les modèles sont fournis par Anthropic et vos données ne servent pas à l'entraînement.
- Votre assistant habituel connecté via MCP : ChatGPT, Claude ou tout client compatible se connecte au serveur MCP de Lio (https://app.lio-app.com/api/mcp) après votre autorisation. La connexion se gère dans Paramètres → Développeur : facultative, désactivée par défaut, révocable à tout moment.
Une fois le devis créé, Lio prend le relais : envoi par e-mail avec signature électronique, suivi de l'acceptation, puis transformation du devis accepté en facture en un clic.
Décrivez la prestation, Lio rédige le devis
Créez vos devis avec l'IA, directement dans votre logiciel ou depuis ChatGPT et Claude, puis envoyez-les et transformez-les en factures.
Découvrir le devis IA de LioConclusion
Faire un devis avec l'IA revient à lui confier ce qu'elle fait bien — poser les bonnes questions, structurer, rédiger, calculer à partir de vos prix — et à garder pour vous ce qui engage votre entreprise : les tarifs, la TVA, les mentions obligatoires et la validation finale. Suivez les 5 étapes, appliquez la grille de contrôle, et choisissez un outil qui transforme le brouillon en devis réel : logiciel avec IA intégrée ou assistant connecté via MCP.
Questions fréquentes
Articles et pages liés
Florent
Rédacteur expert services
