Claude · Connecteur personnaliséMCP Claude : créez devis et factures depuis Claude avec le connecteur Lio
Collez vos notes de visite, un e-mail client ou une liste de prestations dans Claude : avec le connecteur Lio, le devis est créé dans votre compte, prêt à être envoyé et signé.
Ce que le connecteur Lio apporte dans Claude
Des devis à partir de texte brut
Notes de chantier, e-mail de demande, compte rendu de rendez-vous : Claude structure les lignes et Lio crée le devis.
Le suivi des signatures
Demandez quels devis sont envoyés, signés ou refusés, et relancez ceux qui attendent.
Vos tarifs dans un Projet
Dans un Projet Claude, gardez vos conditions et votre grille tarifaire en contexte, et laissez Lio produire les documents.
Web, ordinateur et mobile
Le connecteur ajouté sur claude.ai ou Claude Desktop est ensuite utilisable dans l’application mobile Claude.
create_quote
Devis créé dans Lio- Client
- Mme Leroy
- Lignes
- 4 prestations
- Statut
- En attente d’envoi
Ajouter Lio comme connecteur personnalisé dans Claude
Parcours décrit dans l’aide Anthropic en septembre 2026 pour les offres individuelles. Libellés de l’interface en anglais, parfois traduits.
- 1
Ouvrez les connecteurs
Sur claude.ai ou dans Claude Desktop, ouvrez Customize → Connectors. - 2
Ajoutez un connecteur personnalisé
Cliquez sur + puis Add custom connector. - 3
Collez l’adresse du serveur Lio
Saisissezhttps://app.lio-app.com/api/mcpet validez avec Add. Les champs OAuth des réglages avancés restent vides : Lio gère l’enregistrement automatique. - 4
Connectez votre compte Lio
Lancez la connexion : identifiez-vous sur la page Lio et acceptez l’écran de consentement. - 5
Activez Lio dans la conversation
Ouvrez le menu + en bas à gauche, puis Connectors, et activez Lio pour cette conversation.
Un propriétaire ajoute d’abord Lio dans Organization settings → Connectors (Add, puis Custom, puis Web). Chaque membre se connecte ensuite avec son propre compte Lio depuis Customize → Connectors.
claude mcp add --transport http lio https://app.lio-app.com/api/mcp7 demandes pour gérer vos devis avec Claude
Des demandes orientées devis, du brouillon à la facture. Les numéros sont des exemples.
- « À partir de ces notes de chantier, prépare le devis de Mme Leroy avec une ligne par poste. »Claude structure les prestations, Lio crée le devis et calcule les totaux (documents:write).
- « Voici l’e-mail de demande du Café du Port : crée le client s’il n’existe pas, puis le devis. »Recherche du client, création de la fiche si besoin, puis du devis (clients:write, documents:write).
- « Envoie le devis D-2026-018 à M. Petit avec le lien de signature. »E-mail avec le PDF et le lien de signature en ligne (documents:send).
- « Quels devis envoyés depuis plus de 15 jours ne sont toujours pas signés ? »Lecture des devis par statut et par date (documents:read).
- « Quels devis ont été signés ce mois-ci, et pour quel montant total ? »Lecture des devis signés ; Claude additionne les montants (documents:read).
- « Prolonge la validité du devis D-2026-011 jusqu’au 31 octobre. »Mise à jour de la date de validité, tant que le devis n’est pas signé (documents:write).
- « Le devis D-2026-009 est signé : crée la facture avec les mêmes lignes. »Claude lit le devis puis crée la facture correspondante ; vérifiez-la avant envoi (documents:read, documents:write).
Le connecteur Lio pour Claude en un coup d’œil
| Critère | Connecteur Lio dans Claude |
|---|---|
| Où l’ajouter | Customize → Connectors → Add custom connector (Organization settings pour Team et Enterprise) |
| Offres Claude | Free (un seul connecteur personnalisé), Pro, Max, Team, Enterprise |
| Applications | claude.ai, Claude Desktop, puis mobile ; Claude Code en ligne de commande |
| Activation | Par conversation : menu + → Connectors |
| Avant une action | Demande d’autorisation d’outil affichée par Claude, selon vos réglages |
| Données | Traitées par Anthropic selon ses conditions pour ce qui passe dans la conversation |
| Révocation | Lio → Paramètres → Développeur (immédiat), puis Remove dans Claude |
Limites propres à Claude
- Offre Free : un seul connecteur personnalisé. Pour garder un autre connecteur, il faut choisir ou passer à une offre supérieure.
- Offres Team et Enterprise : seul un propriétaire peut ajouter le connecteur à l’organisation ; les membres ne peuvent que s’y connecter.
- Le connecteur n’est utilisé que s’il est activé dans la conversation. Désactivez les outils inutiles depuis le menu Search and tools pour garder des réponses ciblées.
- Claude ne connaît que ce que Lio lui renvoie : pour un client homonyme ou un devis ancien, précisez le nom exact ou le numéro.
Vous préférez rester dans Lio ? L’assistant IA intégré prépare aussi vos devis, avec confirmation avant chaque action. Pour tous les assistants, voir le guide d’installation.
FAQ
Claude et Lio : questions fréquentes
Offres, autorisations, Claude Code et données.
Peut-on connecter Lio à Claude avec l’offre gratuite ?+
Oui, selon l’aide Anthropic de septembre 2026 : les connecteurs personnalisés sont disponibles sur les offres Free, Pro, Max, Team et Enterprise, avec une limite d’un seul connecteur personnalisé sur l’offre Free. Si vous en utilisez déjà un, retirez-le ou changez d’offre.
Claude demande-t-il mon accord avant de créer un devis ?+
Claude affiche des demandes d’autorisation avant d’utiliser les outils d’un connecteur, que vous pouvez accepter ou refuser. Ce comportement dépend de Claude et de vos réglages, pas de Lio : relisez le contenu du devis avant d’accepter un envoi au client.
Quelle différence entre le connecteur Claude et l’assistant IA intégré à Lio ?+
L’assistant IA intégré à Lio s’appuie lui aussi sur des modèles d’Anthropic, mais il fonctionne dans Lio : chaque action d’écriture y passe par un aperçu et une confirmation explicite, et il est réservé aux offres payantes de Lio. Le connecteur fonctionne dans votre compte Claude, avec vos autres connecteurs et selon les conditions d’Anthropic.
Peut-on utiliser Lio dans Claude Code ?+
Oui. Ajoutez le serveur avec « claude mcp add --transport http lio https://app.lio-app.com/api/mcp », puis lancez /mcp dans Claude Code pour vous authentifier. C’est utile pour relier la facturation à des scripts ou à vos outils internes.
Anthropic voit-il les données de mon compte Lio ?+
Les informations que Claude lit ou écrit pendant la conversation (clients, lignes de devis, montants) sont traitées par Anthropic selon ses conditions et vos réglages de confidentialité Claude. Lio ne transmet rien tant que vous n’avez pas créé la connexion.
Comment retirer le connecteur Lio de Claude ?+
Révoquez d’abord la connexion dans Lio, Paramètres → Développeur (coupure immédiate). Dans Claude, ouvrez Customize → Connectors, puis retirez Lio avec Remove ou le menu à trois points.
